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2013年的电容屏行业,真正的算得上虎头蛇尾的一年。行业洗牌、市场震荡、出货疯涨、资本凶狂,电容屏行业,如猛虎下山一样,经历了轰轰烈烈的历史性一年。然而在资本利用率、生产力效率、产品良率、商品利润率、投资回报率方面,则如蛇尾拖延般,连累整个产业链,有人因货款压死坠入深渊,有人因售后反复苟延残喘,整个产业链在经营效益上收效微弱。

在此,我们不去盘点谁收了多少厂做了土豪谁奔了小康经过,只希望通过一些市场数据,能够对刚过去的2013年电容触摸屏市场有更清晰的认识。展望2014年电容触摸屏行业,除出货量继续大增外,行业亮点预期会有这些东西:OGS、On-Cell、Metal Mash、工业级工控IC、航载电容触摸屏、生产力电容触摸屏、售后维修市场。

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整年生产量

2013年,国内全年电容触摸屏产量约为7.8亿片,出货约7.4亿片。其中,手机应用约5.4亿片,手机厂装机出货约5.1亿片,库存约3000万片;平板应用约l亿片,平板装机出货约9.5千万片,库存约5百万片。出货售后维修市场约1亿片,基本上全部装机出货。由于触控界面愈来愈普及,触控面板产业虽然在未来几年仍维持两位数的成长,但因竞争者愈来愈多,产能持续开出,每年动辄20%以上的价格降幅,让触控面板产业向高获利说再见。

整年出货面积

伴随着苹果产品在全球的火热,触摸屏行业也迎来了"春天"。但是在2013年里,我们看到的更多的是产能扩张以及无序竞争。据观察,触摸屏行业"洗牌"将一直持续到2014年。2013年,国内电容屏出货面积超过400万平方米,其中ITO导电玻璃超过260万平方米,ITO PET导电膜超过140万平方米。

全年消耗材料

全年消耗:ITO导电玻璃约360万平方米,ITO PET导电膜约180万平米,盖板玻璃约600万平方米,导电银浆超过5000公斤,耐酸+光刻胶+蚀刻膏一起超过4万公斤,保护胶超过6万公斤,光学胶超过10万公斤,油墨超过16万公斤,丝网布面积超过120万平方米。

行业良率、售后退货率及行业利淘率

行业平均良率:盖板玻璃76%,GF电容屏87%。GG电容屏85%,OGS电容屏63%。

售后平均退货率(报废)4%。平均售后返修率:7%。

行业毛利率<17%,行业净利润率<3%。(含退税和逃税,不含补贴)。

预计今后电容式触控面板产业仍会在出货量方面维持一定的成长。但随着参与电容式触控面板产业的企业不断增多,使得产业竞争更加激烈,再来因企业间的技术能耐逐渐向上平准,但却追究更低的价格而规格逐渐向下,再来产业总体良品率的提升,以及供过于求的状况甚重等因素使得出货量虽然增长,但整体产业的利润率于恶化的趋势。预计在2017年电容式触控面板的平均单价再次下滑到11.6美元的水平。触控面板产业在短期内呈现急速的扩张,使得整体平均单价快速崩落,利润减少或是亏损的企业逐渐增多。

整个2013年,国内电容屏行业,跟最相关的国产手机行业一样,只有很少一部分人,依靠自己的经验积累和管理能力,在细分市场赚了钱。更多的人,则是象天桥艺人一样,耍了把式,赚了人气,捡了几个铜板,摔了个鼻清脸肿,依旧是穿着去年的烂棉袄过年。电容屏行业,跟在显示器行业后面,如同当年的白色家电一样,进入国际大制造的桥头堡里,大家一起关起门来赚吆喝,瞎折腾…如果加上政府和殷市对行业的输血,整个国内触摸屏产业全年处于亏本状态。真正赚钱的,还是掌握核心材料与芯片技术的欧、美、日、韩商家。

OGS

OGS经过去年一年的等待,在行业没有新东西出来,On-Cell、In-Cell等不到的情况下,大量中、低端机型,不得不转向OGS,终于在第四季度出现缺货状态。唯一让行业郁闷的是,在低成本钠钙玻璃丝印OGS的冲击下,OGS的价格已经跟GF拉平,呈现出如果良率控制不好,做得多,亏得多的局面。

On-Cell

On-Cell电容触摸屏由于跟OGS工艺区别不太大,预计国内原来有CF制作经验的厂家,有望自制On-Cell OGS CF制件,然后跟TFT显示器厂合作,推出自己定制的On-Cell触摸显示器。或跟TFT显示器厂进行In-house合作。而有空盒切裂灌的厂后段显示器厂家,因原有的上、下游产业链整合优势,会有很大的市场机会。

Metal Mash

不管是用金属、金属化合物、纳米金属或纳米碳素材料制作的类Metal Mash工艺电容触摸屏,如果触决好导电材料的均匀性、触控IC的抗干扰及探测能力、导电材料的时效老化电阻变化率问题后,会在三星、LG的一些消费类电子产品上开始使用,而没有系统解决能力的国内企业,至多能获得别人认证参数后的加工份额。

工业级触控IC

特拉斯在电动车上用上17吋的电容触摸屏开始,电空屏的使用安全和使用稳定性顾虑开始给行业从业人员信心。同时,工业级的电容触控IC,也浮出水面。越来越多,有过工业级IC制造经验的芯片厂商,也开始进入触控IC研究领域,能适应各种环境的多层感测层、可隔离备份、多制式工业级触控IC预计很快会被研发出来,进行工业控制及航载领域。

航载电容触摸屏

随着国内新能源汽车扶持力度的加大,智慧城市、物联网、车联网、家联网建设的加快、低空飞航器开放等一系列利好政策出台,用在运输行业的航载电容触摸屏的需求也越来越多,当然要在先装市场上发力,如何完善工业级触控IC的可靠性以及与系统备份间的无障碍转换才是关键。

生产力电容触摸屏

智能机器人的推广,能够在系统平台间或机器人与机器人间直接通讯并进行现场校正或开发的生产力软件,会在新一代在电容触摸屏陪伴下成长起来的工程师们开发出来,生产力电容屏,跟航载电容屏一样,会在一些工业级平板上,使用起来。

售后维修市场

中国除了是很大的新品消费市场外,还是一个二手产品消费市场,国外的旧机型,拿到国内来,仍具有很高的性价比,加上OGS的易损性、前两年电容屏品质不稳定性,这些加起来,催生出一个不小的售后维修市场,同时,在电容触摸屏行业,这小企业赚钱最稳的一个市场。

2014年电容触摸屏行业,仍是光电市场最热门的产业之一,随着整个光电行业往国内腹地平移,行业及整个产业链的各种机会纷至沓来,但机会,多数是给有准备的人,身处产业大潮中的你,准备好了吗!

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