伴随着“洗牌”、“寒冬”、“价格战”、“倒闭潮”这些此起彼伏的惊悚音调,触控行业终于走到2014年尾声。想要用简单而清晰的语言去概括这跌宕的一年,一遍又一遍地翻笔者少得可怜的词库,最终以失败告终。因此以下稍显累赘的总结、展望段落,还请在阅读《触控时代》编辑团队精心整理的“2014年触控产业十大关键词排行榜”前,耐心阅读……

过去在技术上占据领先地位的台湾、韩国及日本的触控面板企业在技术方面的优势地位逐渐减少。以欧菲光为首的本土触控企业正对中国智能手机品牌商供应着大量的触控面板。在此趋势下,台湾触控面板企业,以及供应显示触控一体型的日本与韩国的显示企业,也为了固守市场领导地位正致力扩大中国市场。这些台韩日企业均知道中国智能手机品牌企业在未来仍会持续成长,因此为中国品牌供应触控面板将是未来扩张触控事业的必然之路,故未来激烈的竞争不可避免将持续。

中国的触控面板企业正快速成长。但由于触控面板产业仍处于供过于求,导致陷入惨烈的价格竞争中,透过大公司收购小公司,盈利的企业透过并购负债中的企业进军着触控面板事业的方式进行产业调整。单纯只从事触控面板事业的企业的未来仍不光明,必须向相关产业及部件事业多样化发展,且目前的手机企业倾向一次购买LCD与触控面板,因此与LCD模组企业建立合作关系或是具备LCD模块生产能力成了重要战略之一。

中国有着智能手机市场巨大且消费者喜好多样的特征,直接呈现了全世界智能手机市场的一面。与经济发展迅速的中国经济一样,中国的智能手机市场也急速发展并变化万千。最近,没有跟上这种变化速度的诸多跨国智能手机品牌商都被中国市场所淘汰。未来全球智能手机市场的趋势与相关核心部件触控面板的流向将是观察产业未来的标尺。

总体而言,2014年触控面板产业的特殊性虽消除不少,但在车载、可穿戴等新兴领域未起量前,触控面板的命运仍掌握在智能手机手中。进而,触控面板仍是占智能手机成本相当大部分的部件,也是影响显示整体品质的重要部件。因此,掌握中国的主要智能手机品牌商以何种规格与结构向谁购买着触控面板、他们的变化方向是什么、为什么朝着此方向前进是非常重要的。

TPtech黄小瑞/整理

1   ITO替代

关键词来源:

触控面板用氧化铟锡(ITO)薄膜主要材料为铟锡(Indium),全球58%产量集中在中国大陆,因铟锡产量遭限制,导致价格上涨。因国内限制铟锡产量,触控面板厂费尽心思开发替代材料,以确保大尺寸触控面板的价格竞争力。为降低原料成本,触控面板厂积极找新材料,盼替代占成本40%左右的氧化铟锡(ITO)薄膜。金属网格(Metal mesh)、纳米银线(Ag nanowire)、碳纳米管(CNT)、石墨烯(Graphene)都是替代材料。且随着触摸屏行业的发展,对ITO材料的需求将越来越大,同时应用终端多样化的发展,ITO的可弯曲度、厚度、透过率等受到挑战,亦使ITO替代材料的话题再度火热。

上榜理由:

“ITO替代”为2014年触控产业关键词榜榜首当之无愧。原因很简单:回顾2014年的触控论坛、高峰会乃至笔者所参加的座谈、访谈活动,“ITO替代”从未缺席。当然,新替代材料技术尚处于前期投入阶段,因此现阶段尚无法就成本、应用领域等将其与ITO进行比较。另外,事实上以目前的触控市场格局而言,ITO替代材料的需求尚不强烈,其产业成长动能来源于相关业者的积极布局,但未来相关利基市场开启之后,ITO替代材料的相关投入方会彰显价值。

2   内嵌式触控技术

关键词来源:

内嵌式触控面板因具有轻薄、透光度佳及简化供应链等优点,其发展一直备受关注。继苹果(Apple)iPhone采用内嵌式(In-cell)触控面板、三星(Samsung)Galaxy 智能手机采用有机发光二极体(AMOLED)On-Cell触控面板等知名案例后,进入2014年台湾面板厂商在液晶显示器(LCD)On-Cell触控面板也有较明显的进展,其产品已导入智能手机应用并陆续量产。相较于外挂式薄膜触控,In-Cell及On-Cell等内嵌式触控面板不仅效能更佳,且可满足产品轻薄和低成本设计要求,已快速被智能手机、平板及笔电制造商采用,待其供货量增多且价格下滑后,渗透率势必随之扩大。

上榜理由:

内嵌式触控发展如火如荼,另一方面曾备受追捧的OGS在2014年并未获大的突破,因此更是将舆论导向一杆倒偏向了内嵌式触控技术。面板厂利用其原有的优势力推内嵌式触控在智能手机领域的应用是内嵌式触控在2014年得以快速发展的最大根源。现阶段内嵌式触控正逐渐打开中国大陆中阶智能手机市场。更有研究机构预估,在2015年智能手机市场渗透率将达到30~40%,若加计苹果iPhone,出货占比将超过50%,大幅压缩外挂式触控面板生存空间。

3   扩产

关键词来源:

触控产业中产能扩张大赛持续进行中。与2013年一样,“扩产”几乎席卷整个触控行业。科立视增资建设触控材料项目、华东科技斥资改造G/F触控产线、星星科技投建超薄窄边框触摸屏生产线、长信科技收购德普特并募巨资加码触摸屏项目、方兴科技加码电容式触摸屏柔性薄膜项目、宸鸿平潭厂投产、东山精密增资牧东光电……诸如此类的新闻频繁刺激业者们的眼球。据粗略统计,我国上市触控厂商已完成和计划中的募资总额早已超过100亿元。巨量投资无疑加剧产能膨胀,身处行业其中的人们没能忘记,触摸屏产业正处于激烈竞争的变局当中。

上榜理由:

一边是竞争激烈,毛利下降;一边却还争先恐后扩张产能上市触控厂商面临着纠结的军备竞赛。在未来一两年内随着这些新生产线量产,巨大产能又将如何释放?一系列的资本运作无不显示出这些上市公司开疆拓土的野心。“扩产是为下一轮行业起点做准备。”正如一位上市公司董事长所言,作为高科技企业,最大的压力来自科技进步,“身处其中,我们只能不断往前赶,哪怕比别人提早一步,也就是多过几天舒服日子而已。”

4   破产/倒闭

关键词来源:

从年初的各业者跃跃欲试、磨拳搽掌到年底的大范围倒闭潮,笼罩在触控产业链上方的是不太乐观的情绪。由2013年年底倒闭的百思达光电、华容光触到2014年的新达、天鹏盛、苹果蓝宝石供应商GTAT、苏大维格子公司苏州维旺、胜华子公司苏州联建、联胜、万士达无不预示着虽然目前触摸屏产业还是个新兴的朝阳产业,但也已经面临着夕阳化的危险。在上述企业中,胜华的衰败最受瞩目。作为台湾第二大触控面板生产厂商,胜华在台湾建有7家工厂,在内地的东莞和江苏设有2家工厂,共有员工1.5万人。然而,近年来,全球触控面板的生产能力,正在由台湾、日韩地区,向中国内地转移。在此背景之下,胜华科技的经营状况每况愈下。

上榜理由:

就国内市场而言,由于既是消费电子终端产品的制造基地,又是消费电子终端产品的消费基地,国内触摸屏厂商有着快速反应和贴身服务的优势。这也是国内大量企业蜂拥上马触摸屏生产线的原因。但是经历这几年的发展,触摸屏市场正在走向液晶面板甚至是其他电子产业的覆辙:市场井喷、利润巨大到一哄而上,恶性竞争价格战,再到一哄而下。这似乎成了新型产业发展的必经之路,也包括现阶段的触控产业……所以,我们更愿意相信现阶段的倒闭潮只是触摸屏行业的自我调整,因为触摸屏行业发展之路才刚刚开始。

5   触控新应用

关键词来源:

当前炙手可热的触控新应用包括可穿戴领域、车载显示以及数字标牌、智能家居以及工业应用等。在上述的新应用领域中又以可穿戴及车载显示最受追捧。可穿戴设备的出现像飓风一样横扫业界。从手表到眼镜再到头戴设备,以芯片和内置传感器为依托的衣服及其附件产品已经走入人们的视野。更重要的是这一市场似乎并没有放缓的趋势。汽车的智能化,触摸显示屏和系统都是不能或缺的部分。车载触摸显示屏市场可以说全球都在争夺,欧美主攻系统,亚太地区则是车载触摸显示屏的博弈。目前移动设备生态最完善,普及度最高的两大系统就是iOS和安卓,都在积极的促进车载系统的发展,让汽车系统在交互性、使用体验以及生态链的建立等方面,踏上了快车道。

上榜理由:

受益于智能手机、平板电脑以及来自垂直市场(专业应用)的需求持续旺盛,各种触摸屏的出货量连续多年保持高速的增长。需求的增长一方面推动了触摸技术的创新和产品成本的下降,另一方面也使市场竞争持续加剧,触摸屏市场已经进入激烈的价格竞争阶段,尤其是在消费市场领域。面对激烈的价格战,各触摸屏厂商正在积极拓展触摸屏的应用领域,开拓下一个新的市场增长点以消化不断扩张的产能。而拥有广阔市场前景的车载显示、可穿戴、智能家居、工业应用等正好提供了潜力巨大的市场机会。

6   亏损

关键词来源:

截止至2014年第三季度,台湾宸鸿、胜华、界面、洋华四大触控厂商负债合计约1637亿元新台币。其中,TPK、胜华、界面的负债比率都高于60%,仅洋华负债比率为17.1%。台湾四大专业触控业者当中,2014年上半年仅F-TPK宸鸿获利,就2014年第三季度的营收数据来看,台湾四大触控面板生产商中,只有界面一家顺利转亏为盈,获利约3000万元新台币,成为台湾唯一获利触控面板厂。胜华过去5年投入488亿元新台币的资本支出,宸鸿近4年的资本支出更高达800亿元新台币,但触控笔电发展不如预期,导致产能利用率低落,造成亏损压力。宸鸿、胜华、洋华都展开精实计划,关闭部分厂区,显示触控产业前景的不确定性。

上榜理由:

今年以来,触控面板业者营运急转直下,触控面板龙头F-TPK再度陷入单季亏损窘境,胜华更因偿还债务困难,为避免资产及厂房设备遭债权人强制执行,宣布向法院声请重整及保全处分,为业界投下震撼弹。巨额投资,以及连续多年的亏损,让触控面板厂的偿债能力受到质疑。现如今,胜华的财务危机开了第一枪,而在市场的连续挤压下,宸鸿等台湾业者情况也不容乐观。触控面板是否会成为台湾下一个惨业?市场都在看。

7   陆厂市占扩张

关键词来源:

进入2014年,以欧菲光为首的国内触控面板厂商正时刻紧盯市场动态、伺机扩大版图。在台湾厂商战斗力疲弱之时,最大限度抢占市场。而成绩也没有让大家失望:在本土终端品牌的支撑下,海峡两岸厂商的争夺战,现阶段西边略胜一筹。更甚,在2014年初,欧菲光在赴台湾开设分公司,向一些台湾笔记本电脑厂商,如宏碁和华硕电脑,提供触控面板。欧菲光在台成立新公司将帮助公司进一步管理其供应链。公司还希望能够建立更加一体化的供应链,以降低成本。市场观察家认为,欧菲光已经占据市场上的优势。

上榜理由:

考虑到整体触控产业面临的瓶颈以及相关业者的持续投入,2015年触控产业将会延续当下的激烈竞争格局,并依然存在诸多变化的节点,陆厂在2014年大幅度增加市占犹如给全球触控市场投入了大量的烟雾弹,使其前景更加扑朔迷离。面临变局,如何把握未来的市场走势,顺势而为,经营好策略客户关系成为触控业者面临的重要考验。而除去已步入成熟的智能手机和平板电脑市场外,车载市场、指纹识别等亦将成为触控业者的新的布局焦点。

8   洗牌

关键词来源:

触摸屏市场投资门槛和技术门槛都比较低,加之传统行业的不景气,导致两年前资本对触摸屏行业进行疯狂投资。进入者过多使行业竞争日趋激烈,经过1年多的时间,好多小投资的企业被清除出去。然而,触摸屏市场的产能过剩问题并未得到改善,新的中小厂商不断涌现。目前仅中国大陆就有超过1000家大大小小的触摸屏厂商,收入达到1亿元的厂商有80余家。另外,京东方、友达等面板业巨头杀入了触摸屏行业。这些企业凭借垂直整合的一体化优势,吸引着品牌厂商的订单。触控行业疯狂扩产所导致的后遗症是价格战烽火连天,大企业的产品利润率大幅下降,而不少中小企业继续被洗牌。

上榜理由:

触控市场重新洗牌,预计2015年竞争会更加激烈,2016年情况会得到好转。触控市场重新洗牌,小企业被踢出局,这无疑会使大型厂商的优势凸显。因此从这一方面来说,任何一个产业经历洗牌阶段都是涅槃的过程,这将有助于中国触控企业整合加速,融资、并购增多。洗牌后,行业资源越发集中,龙头企业的规模日益强大。企业应该抓住核心竞争力和核心技术,逐渐扩大生产规模。

9   价格战

关键词来源:

2013年下半年,台湾触控面板厂商宸鸿推出平价触控笔记本产品,成功虏获大量订单。以欧菲光为首的大陆厂商不甘示弱,在2014年初始便发动价格战,杀价幅度高达10%。11.6英寸NB触控模块价格下探30美元、15.6英寸来到40美元,对于触控面板厂造成获利压力。自古有言“杀敌一千自损八百”,在价格战开打以来,相较于台系触控面板大厂的失落,陆系触控面板大厂也持续面临挑战,由于终端品牌客户机种集中在同一时期出货,在产能调配及生产顺畅度面临考验,短期内出现出货不顺畅情况,导致部分终端品牌客户出货排程大乱。

上榜理由:

面对2015年大环境可能仍是不景气的天花板压力,业界预期触控产业链价格战火不会停止,触控面板价格恐仍步步走低,很可能加速市场版图的重组,触控供应链缩减产能规模、退场出局消息恐仍持续蔓延开来,终端品牌厂为求稳定供货,势必调整供应商策略,第一供应商会选择相对安全的大型厂商,触控供应链可能会再集中、缩编一些。

10   蓝宝石

关键词来源:

2014年初国外媒体报道,苹果公司将在其第六代智能手机上的整块屏幕都使用蓝宝石玻璃材质面板。主要是蓝宝石可以提供许多方面的好处:首先,它的硬度仅次于钻石,比普通玻璃高两级。这也就是说,如果被用作手机屏幕,蓝宝石的抗划伤和碎裂的程度要比传统化学强化玻璃高得多。早前,苹果公司也已经和GT Advanced Technologies(GTAT)公司签署合作协议,而该公司也将专门为自己来生产蓝宝石玻璃屏幕。在这一点上,苹果已经和GTAT及上游供应商都已经制定好了策略来保证拥有足够的材料供应。据报道,苹果已经备足了超过1000万块蓝宝石材质屏幕满足市场的需求。

上榜理由:

在苹果一连串相关投资以及话题传播的双重推动下,“蓝宝石”在2014年被推上产业话题的顶峰。当然,这一话题已经在苹果第六代智能手机上市后就悄然静止。但不可以否认,苹果公司再一次证明了该公司是一家无时无刻都在创新的科技巨头。虽苹果6保护玻璃并未如期使用蓝宝石材质,同样对于蓝宝石玻璃材质的运用,苹果已经在iPhone 5s的镜头及Touch ID指纹传感器上开始应用,同时在可穿戴设备apple watch保护玻璃上也有使用,因此,虽无具体时间,但未来蓝宝石也很有可能再一次引领整个行业的趋势。

网友评论

昵称:
留言:

往期精彩专题回顾